# Configuración de ajustes avanzados del portal

La Configuración del Portal de Autoservicio es un conjunto de ajustes que le permite personalizar la aplicación o la instancia.

En configuraciones de instancia única, la página de Ajustes avanzados del portal contiene tanto ajustes específicos de la instancia como ajustes globales de la aplicación.

En configuraciones de múltiples instancias, solo los ajustes específicos de la instancia se conservan en la página de Ajustes avanzados del portal en las instancias respectivas, y los ajustes globales de la aplicación se trasladan a ESM Directory. Para obtener más información, [haga clic aquí](https://www.manageengine.com/application-settings).

**Para acceder a la página de Configuración del Portal de Autoservicio, vaya a** **Admin >> General Settings >> Advanced Portal Settings**.

Las configuraciones se agrupan en varias pestañas, como se explica a continuación:

- [Pestaña General](#general-tab)
- [Pestaña Solicitantes y Técnicos](#requester-and-technicians-tab)
- [Pestaña Aprobación](#approval-tab)
- [Pestaña Personalización](#customization-tab)

## Pestaña General

Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña General:

- **Moneda:** Use la lista desplegable para seleccionar su moneda preferida. Esto se utilizará para todos los cálculos relacionados con costos en toda la instancia.
- **Símbolo de moneda:** Proporcione un símbolo para su moneda preferida.
- **Establecer idioma predeterminado de la aplicación#:** Use la lista desplegable para establecer su idioma preferido. También puede elegir Predeterminado del navegador para establecer el idioma según el idioma predeterminado del navegador del usuario. También puede optar por anular la personalización del idioma del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.
- **Seleccionar el primer día de la semana:** Use la lista desplegable para establecer el primer día de la semana. Esto afectará todas las vistas de calendario en toda la instancia.
- **Zona horaria predeterminada:** Establezca una zona horaria predeterminada para la aplicación. Puede optar por anular la personalización de la zona horaria del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios. También puede anular la zona horaria del usuario basada en el sitio seleccionando Anular los datos del sitio de los usuarios.
- **Formato de fecha predeterminado:** Establezca un formato de fecha predeterminado para la aplicación. También puede optar por anular la personalización del formato de fecha del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.
- **Formato de hora predeterminado:** Establezca un formato de hora predeterminado para la aplicación. También puede optar por anular la personalización del formato de fecha del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.

| Configuración | Sí | No |
|---|---|---|
| **Mostrar información del sitio en los detalles de la solicitud** | **Sí (predeterminado)** - Habilita la opción Ver detalles del sitio en la página de detalles de la solicitud para ver información del sitio como nombre, dirección y datos de contacto. | **No** - Deshabilita la opción Ver detalles del sitio en la página de detalles de la solicitud. |
| **Mostrar juntas las plantillas de incidentes y servicios** | **Sí (predeterminado)** - Combina las plantillas de incidentes y servicios según las categorías. | **No** - Las plantillas de incidentes y servicios se mostrarán por separado. |
| **Permitir la adición dinámica de usuarios que no están en la aplicación#** | **Sí (predeterminado)** - Los usuarios se importarán dinámicamente a la aplicación desde Active Directory y se les proporcionará acceso de inicio de sesión según las credenciales de Active Directory. | **No** - Evita la importación dinámica de usuarios desde Active Directory. |
| **Permitir acceso de inicio de sesión para usuarios creados mediante solicitudes por correo electrónico#** | **Sí (predeterminado)** - Se proporcionará acceso de inicio de sesión a los usuarios que envíen una solicitud por correo electrónico por primera vez. | **No** - No se proporcionará acceso de inicio de sesión a los usuarios que envíen una solicitud por correo electrónico por primera vez. |
| **Sobrescribir la información del usuario según el ID de correo electrónico#** | **Sí (predeterminado)** - Establece la dirección de correo electrónico como criterio para sobrescribir la información existente del usuario durante las importaciones. | **No** - La dirección de correo electrónico no será un criterio para sobrescribir la información del usuario durante las importaciones. |
| **Permitir el inicio de sesión del usuario basado en autenticación local#** | **Sí (predeterminado)** - Habilita la autenticación local. | **No** - Deshabilita la autenticación local. |
| **Procesar mensajes de nuevos ID de correo electrónico#** | **Sí (predeterminado)** - Se procesarán los mensajes de nuevas direcciones de correo electrónico. | **No** - No se procesarán los mensajes de nuevas direcciones de correo electrónico. |
| **Habilitar control remoto para todas las estaciones de trabajo** | **Sí (predeterminado)** - Habilita el acceso de control remoto para todas las estaciones de trabajo. | **No** - Deshabilita el acceso de control remoto para todas las estaciones de trabajo. |
| **Permitir la generación automática de la clave API#** | **Sí** - Habilita la generación automática de la clave API. | **No (predeterminado)** - Deshabilita la generación automática de la clave API. |
| **Permitir que los usuarios sin inicio de sesión vean soluciones** | **Sí** - La solución será accesible para los usuarios sin acceso de inicio de sesión. | **No (predeterminado)** - La solución no será accesible para los usuarios sin acceso de inicio de sesión. |
| **Configurar una URL alias accesible desde Internet#** | Ingrese una URL alias para acceder a la aplicación cuando esté alojada en Internet. |  |
| **Mostrar grupos en los filtros de la Lista de solicitudes** | **Sí** - El filtro de vista de la lista de solicitudes ofrecerá una opción para filtrar por grupos. | **No (predeterminado)** - El filtro de vista de la lista de solicitudes no ofrecerá una opción para filtrar por grupos. |
| **Información de costos del Catálogo de Servicios visible** | Use la casilla de verificación correspondiente para mostrar la información de costos del servicio al solicitante y/o a los aprobadores. |  |
| **Exigir comentario para el cambio de estado** | **Sí** - Hace que los comentarios sean obligatorios al cambiar el estado de la solicitud. | **No (predeterminado)** - Hace que los comentarios sean opcionales al cambiar el estado de la solicitud. |
| **Incluir horas no operativas en el tiempo registrado en el registro de trabajo** | **Sí** - Las horas no operativas también se cuentan para los cálculos de tiempo del registro de trabajo. | **No (predeterminado)** - Las horas no operativas se excluyen de los cálculos de tiempo del registro de trabajo. |
| **Eliminar notificaciones del sistema para solicitudes cerradas (activas / archivadas) completadas en los últimos 6 meses** | Use la casilla de verificación y la lista desplegable para configurar la eliminación de notificaciones del sistema según períodos de tiempo fijos. |  |
| **Personalización de la vista previa de impresión de solicitudes** | Configure las secciones que se mostrarán en la vista previa de impresión de la solicitud. Para personalizar, haga clic en Personalizar, seleccione o anule la selección de secciones y haga clic en Guardar. |  |
| **Plazo para eliminar las solicitudes en la papelera (en días)#** | Use la lista desplegable para seleccionar el plazo en días (entre 1 y 10) para eliminar las solicitudes en la papelera. |  |
| **Abrir la ventana emergente de respuesta en una nueva ventana** | **Sí** - Abre la ventana emergente *Enviar notificación* en una nueva ventana para interacciones por correo electrónico y SMS en Solicitudes y módulos personalizados. | **No** - Abre la ventana emergente Enviar notificación como un panel deslizable para interacciones por correo electrónico y SMS en Solicitudes y módulos personalizados. Nota: En Solicitudes, los técnicos pueden abrir acciones de respuesta en una nueva ventana desde la ventana emergente de respuesta usando la opción Abrir en nueva ventana. |

### Configuración de archivos adjuntos#

- **Tamaño máximo de archivo adjunto (MB):** Ingrese el tamaño máximo preferido para los archivos adjuntos en toda la instancia.
- **Configurar ubicación predeterminada para guardar archivos adjuntos:** Ingrese la ubicación predeterminada para guardar los archivos adjuntos en el sistema.

**#** - Estas son configuraciones para toda la aplicación y, en configuraciones de múltiples instancias, estas opciones se moverán a **ESM Directory >> General Settings >> Application Settings**.

## Pestaña Solicitantes y Técnicos

Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Solicitantes y Técnicos.

### Configuración del solicitante

| Configuración | Detalles |
|---|---|
| **Los solicitantes pueden asociar solicitudes con proyectos** | Elija una opción adecuada: **Sí/No (predeterminado)**. |
| **Los solicitantes pueden reabrir sus solicitudes** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. Las respuestas automáticas como rebotes y correos de fuera de la oficina no afectarán el estado de la solicitud con esta configuración. |
| **Los solicitantes pueden cerrar sus solicitudes resueltas** | Elija una opción adecuada: **Sí/No (predeterminado)**. |
| **Abrir solicitudes en espera al recibir una respuesta del solicitante** | **Sí** - El estado de las solicitudes en espera cambia a Abierta cuando el solicitante responde. **No (predeterminado)** - El estado no cambia. Las respuestas automáticas no afectarán el estado. |
| **Cuando el solicitante responde a solicitudes cerradas** | Opciones:<br>- Siempre reabrir la solicitud.<br>- Reabrir la solicitud &lt;number&gt; día después de cerrarse. Si es después de 1 día, crear como una nueva solicitud.<br>- Agregar la respuesta a la solicitud como conversación y notificar al técnico.<br>- Siempre crear como una nueva solicitud.<br>Nota: Reemplace &lt;number&gt; con un valor entre 1 y 10. |
| **Deshabilitar la plantilla de solicitud predeterminada** | Elija una opción adecuada: **Sí/No (predeterminado)**. |
| **Los solicitantes pueden acceder a sus perfiles#** | Seleccione permisos: **Editar perfil**, **Ver detalles básicos**, **Ver detalles adicionales**. |
| **Los solicitantes pueden editar** | Permita que editen solicitudes de incidentes y/o solicitudes de servicio. |
| **Permitir que el solicitante cancele la solicitud directamente** | Elija una opción adecuada: **Sí/No (predeterminado)**. |
| **Mostrar sugerencias al crear solicitudes de incidentes** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Mostrar solo los activos asociados en el Portal de autoservicio** | Use las casillas correspondientes para mostrar solo activos asociados. |
| **Establecer automáticamente el activo del solicitante para las solicitudes creadas por correo electrónico** | **Sí (predeterminado)** - Establece activos según los activos asociados.<br>**No** - No se establecerán automáticamente. |
| **Ocultar soluciones** | **Sí** - Las soluciones no se mostrarán a los solicitantes.<br>**No (predeterminado)** - Las soluciones se mostrarán. |
| **Permitir acceso a la aplicación móvil** | Elija una opción adecuada: **Sí/No (predeterminado)**. |
| **Permitir que solo los usuarios que hayan iniciado sesión cierren solicitudes** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Cuando una solicitud se mueve a otra instancia** | Opciones:<br>- Cambiar estado a &lt;estado&gt; y Código de cierre &lt;código&gt;.<br>- Eliminar solicitud en la instancia. |

### Configuración del técnico

| Configuración | Detalles |
|---|---|
| **Mostrar técnicos en la lista de solicitantes al crear una nueva solicitud** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Mostrar creación rápida** | **Sí** - Habilita la opción.<br>**No** - Deshabilita la opción. |
| **Asignar técnico de respaldo/asignar técnico automáticamente para solicitudes según** | Opciones: **Fecha de vencimiento** o **Fecha de creación**. |
| **Permitir que los técnicos creen plantillas de respuesta** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Permitir que los técnicos modifiquen sus preferencias de notificación** | **Sí** - Permite elegir eventos y modo de notificación.<br>**No (predeterminado)** - Muestra Tonos en Personalizar >> Configuración de notificaciones. |

**#** - Estas son configuraciones de toda la aplicación y, en configuraciones de múltiples instancias, estos ajustes se moverán a **Directorio ESM >> Configuración general >> Configuración de la aplicación**.

## Pestaña de aprobación

Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Aprobación.

| Configuración | Detalles |
|---|---|
| **Mostrar la pestaña de aprobación de solicitudes al solicitante** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Seleccionar permisos de aprobación** | Opciones:<br>- Cualquiera puede aprobar<br>- Solo los usuarios del sistema pueden aprobar<br>- Solo los aprobadores de Solicitudes de servicio pueden aprobar |
| **Permitir acciones de aprobación solo de usuarios que hayan iniciado sesión** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Aprobar automáticamente las solicitudes si ya fueron aprobadas por el mismo aprobador en etapas anteriores** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Aprobar automáticamente las solicitudes cuando el solicitante sea el aprobador** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Permitir la autoaprobación de solicitudes** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Permitir que el aprobador de la solución autoapruebe soluciones** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Mientras una solicitud está esperando aprobación, detener el temporizador y establecer el estado de la solicitud en** | Habilite la opción y establezca el estado preferido mediante la lista desplegable. |
| **Notificación de recordatorio de aprobación** | Habilite para notificar al aprobador después de un número de días. Puede configurar el tiempo, limitar el número de notificaciones y personalizar el contenido del correo. |
| **Notificación de recordatorio de aclaración de aprobación** | Similar a la anterior, para acciones de aclaración. Permite configurar tiempo, límite y contenido del correo. |
| **Personalización de la vista previa de aprobación de solicitudes** | Configure las secciones mostradas haciendo clic en *Personalizar* y luego en *Guardar*. |
| **Permitir que los aprobadores realicen acciones respondiendo al correo electrónico (Zia escaneará el correo)** | Elija una opción adecuada: **Sí (predeterminado)/No**. |
| **Acusar recibo al aprobador de la acción realizada** | Use la casilla para habilitar/deshabilitar. Habilitado de forma predeterminada. |
| **Personalizar notificaciones** | Permite personalizar:<br>- Notificación enviada cuando se realiza una acción de aprobación.<br>- Notificación enviada cuando se intenta aprobar un elemento ya aprobado/rechazado.<br>- Notificación enviada cuando una acción no es concluyente. |
| **Probar y entrenar a Zia** | Permite probar y entrenar a Zia con palabras clave relacionadas con aprobación. Puede probar resultados, agregar nuevos datos y enviar frases para entrenamiento. |

## Pestaña Personalización

Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Personalización.

### Personalización del portal de autoservicio

Puede personalizar el portal de autoservicio cambiando el diseño, los temas y agregando/eliminando widgets mediante un editor interactivo.

- Para acceder al editor, haga clic en *Personalizar portal de autoservicio*. Para obtener más información, [haga clic aquí](https://www.manageengine.com/latam/service-desk/help/adminguide/configurations/general/self-service-portal-customization.html).
- Para ver el portal existente, haga clic en *Vista previa*.

### Personalizar encabezado #

Puede personalizar la imagen del encabezado o usar la imagen predeterminada.

- Para personalizar la imagen del encabezado, haga clic en *Importar imagen* y cargue una imagen con dimensiones de 155x38 píxeles.
- Para usar el logotipo de ServiceDesk Plus, elija Usar imagen predeterminada.

### Personalizar página de inicio de sesión #

Puede personalizar su página de inicio de sesión mediante un editor HTML.

- Para acceder al editor, haga clic en *Personalizar ahora*. Para obtener más información, [haga clic aquí](https://www.manageengine.com/latam/service-desk/help/adminguide/configurations/login-page-customisation.html).

**#** - Estas son configuraciones para toda la aplicación y, en configuraciones de múltiples instancias, estos ajustes se moverán a **Directorio ESM >> Configuración general >> Configuración de la aplicación**.