Modelo de Tarefa

Determinadas tarefas precisam ser repetidas pelos técnicos para diferentes usuários e cenários. Com o Modelo de Tarefa, tarefas repetidas podem ser predefinidas, economizando o tempo gasto na criação e atribuição de tarefas aos técnicos.

O Modelo de Tarefa pode ser aplicado ao adicionar uma tarefa a uma solicitação, problema e mudança.

Função necessária: SDAdmin e HelpdeskConfig.

Configurando Novos Modelos de Tarefa

Vá para Admin > Modelos e Formulários (Helpdesk Customizer na interface antiga) >> Modelo de Tarefa >> Novo Modelo de Tarefa.

Preencha os detalhes necessários no formulário exibido.

Use a tabela abaixo como referência:

Campo	Descrição
Módulo	Um modelo de tarefa geral pode ser associado a todos os módulos. Um modelo de tarefa de solicitação/projeto pode ser associado apenas aos seus respectivos módulos.
Nome do modelo	Especifique um nome exclusivo para a tarefa.
Título	Especifique um título apropriado.
Status	Selecione um status no menu suspenso.
Descrição	Descreva brevemente o objetivo do modelo.
Esforço estimado	Menciona o tempo estimado para concluir a tarefa.
Prioridade	Defina a prioridade da sua tarefa.
Custos adicionais	Mencione os custos adicionais que a tarefa pode acarretar.
Grupo	Selecione o grupo que irá tratar a tarefa.
Proprietário	Selecione um técnico para trabalhar na tarefa.
Marcar/Atribuir	Decida quando atribuir a tarefa a um técnico. Você pode atribuir imediatamente ou marcar a tarefa e atribuí-la manualmente mais tarde. A notificação da tarefa será enviada ao técnico somente depois que a tarefa for atribuída.
Tipo de tarefa	Selecione o tipo de tarefa.
Comentários	Insira comentários relevantes para serem exibidos ao técnico, como instruções especiais ou exceções.

Clique em Salvar. Clique na seta para ver opções adicionais de salvamento.

Associando modelo de tarefa ao modelo de solicitação

Em alguns casos, os técnicos aos quais uma tarefa é atribuída em uma solicitação podem não ter acesso para visualizar os detalhes da solicitação. O recurso Associar Propriedades da Solicitação permite que o técnico atribuído a uma tarefa visualize campos específicos de uma solicitação.

Selecione Salvar e Associar Modelos de Solicitação nas opções adicionais de salvamento.
Clique em Associar Modelos de Solicitação.
Escolha se deseja associar o modelo de tarefa aos modelos de Incidente/Serviço na guia.

Selecione os modelos e clique em Associar Modelos de Solicitação.
Clique em Associar.
Selecione os campos das propriedades da solicitação para associar à tarefa. Clique na seta para movê-los para o menu Propriedades Selecionadas.
Clique em Associar Propriedades da Solicitação.

Você também pode clicar em ao lado de um modelo para associar as propriedades da solicitação ao modelo. Depois de associar as propriedades, o ícone fica azul.

Se qualquer campo de um modelo de solicitação associado a um modelo de tarefa for removido, ele também será removido da referência de propriedades da solicitação.

As propriedades de um modelo de projeto não podem ser associadas a um modelo de tarefa.

Informações de três tipos de campos podem ser associadas: os campos padrão, campos adicionais e campos de recursos.

Editar Modelo

Clique no nome do modelo que deseja editar.
Modifique as alterações.
Clique em Atualizar.

Marcando Modelos de Tarefa como inativos

Clique no ícone ao lado do modelo de tarefa.
Uma mensagem de aviso será exibida na tela. Clique em Sim.

Modelos inativos não serão listados em outros locais.

Excluir Modelo

Na página de visualização em lista de modelos de tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir.

Clique em Excluir.
Clique em OK para confirmar.