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As Configurações do Portal de Autoatendimento são um conjunto de configurações que permite personalizar o aplicativo ou a instância.
Em configurações de instância única, a página Configurações Avançadas do Portal contém tanto configurações específicas da instância quanto configurações de todo o aplicativo.
Em configurações de múltiplas instâncias, somente as configurações específicas da instância são mantidas na página Configurações Avançadas do Portal nas respectivas instâncias, e as configurações de todo o aplicativo são movidas para o Diretório ESM. Para saber mais, clique aqui.
Para acessar a página Configurações do Portal de Autoatendimento, vá para Admin >> Configurações Gerais >> Configurações Avançadas do Portal.
As configurações são agrupadas em várias abas, conforme discutido abaixo.
As seguintes opções estão disponíveis na aba Geral
Moeda: Use a lista suspensa para selecionar sua moeda preferida. Ela será usada para todos os cálculos relacionados a custos em toda a instância.
Símbolo da Moeda: Forneça um símbolo para sua moeda preferida.
Definir idioma padrão do aplicativo#: Use a lista suspensa para definir seu idioma preferido. Você também pode escolher Padrão do navegador para definir o idioma com base no idioma padrão do navegador do usuário. Você também pode optar por substituir a personalização de idioma do usuário selecionando Substituir dados personalizados dos usuários.
Selecionar o primeiro dia da semana: Use a lista suspensa para definir o primeiro dia da semana. Isso afetará todas as visualizações de calendário em toda a instância.
Fuso horário padrão: Defina um fuso horário padrão para o aplicativo. Você pode optar por substituir a personalização do fuso horário do usuário selecionando Substituir dados personalizados dos usuários. Você também pode substituir o fuso horário baseado no site do usuário selecionando Substituir dados de site dos usuários.
Formato de data padrão: Defina um formato de data padrão para o aplicativo. Você também pode optar por substituir a personalização do formato de data do usuário selecionando Substituir dados personalizados dos usuários.
Formato de hora padrão: Defina um formato de hora padrão para o aplicativo. Você também pode optar por substituir a personalização do formato de data do usuário selecionando Substituir dados personalizados dos usuários.
Exibir informações do site nos Detalhes da Solicitação | Sim (padrão) - Habilita a opção Ver detalhes do site na página de detalhes da solicitação para visualizar informações do site, como nome, endereço e detalhes de contato. | Não - Desabilita a opção Ver detalhes do site na página de detalhes da solicitação. |
Mostrar modelos de incidente e serviço juntos | Sim (padrão) - Combina modelos de incidente e serviço com base em categorias. | Não - Os modelos de incidente e serviço serão exibidos separadamente. |
Permitir adição dinâmica de usuários que não estão no aplicativo# | Sim (padrão) - Os usuários serão importados dinamicamente para o aplicativo a partir do Active Directory e receberão acesso de login com base nas credenciais do Active Directory. | Não - Impede a importação dinâmica de usuários do Active Directory. |
Permitir acesso de login para usuários criados por solicitações por e-mail# | Sim (padrão) - O acesso de login será fornecido aos usuários que abrirem uma solicitação por e-mail pela primeira vez. | Não - O acesso de login não será fornecido aos usuários que abrirem uma solicitação por e-mail pela primeira vez. |
Substituir informações do usuário com base no ID de e-mail# | Sim (padrão) - Define o endereço de e-mail como um critério para substituir informações de usuário existentes durante as importações. | Não - O endereço de e-mail não será um critério para substituir informações do usuário durante as importações. |
Permitir login do usuário com base na autenticação local# | Sim (padrão) - Habilita a autenticação local. | Não - Desabilita a autenticação local. |
Processar mensagens de novo ID de e-mail# | Sim (padrão) - Mensagens de novos endereços de e-mail serão processadas. | Não - Mensagens de novos endereços de e-mail não serão processadas. |
Habilitar controle remoto para todas as estações de trabalho | Sim (padrão) - Habilita o acesso de controle remoto para todas as estações de trabalho. | Não - Desabilita o acesso de controle remoto para todas as estações de trabalho. |
Permitir geração automática de chave de API# | Sim - Habilita a geração automática de chave de API. | Não (padrão) - Desabilita a geração automática de chave de API. |
Permitir que usuários sem login visualizem soluções | Sim - A solução ficará acessível para usuários sem acesso de login. | Não (padrão) - A solução não ficará acessível para usuários sem acesso de login. |
Insira uma URL de alias para acessar o aplicativo quando ele estiver hospedado na Internet. | ||
Mostrar grupos nos filtros da Lista de Solicitações | Sim - O filtro de visualização da lista de solicitações fornecerá uma opção para filtrar por grupos | Não (padrão) - O filtro de visualização da lista de solicitações não fornecerá uma opção para filtrar por grupos |
Informações de custo do Catálogo de Serviços visíveis | Use a caixa de seleção apropriada para mostrar as informações de custo do serviço ao solicitante e/ou aos aprovadores. | |
Tornar comentário obrigatório para mudança de status | Sim - Torna os comentários obrigatórios ao alterar o status da solicitação. | Não (padrão) - Torna os comentários opcionais ao alterar o status da solicitação. |
Incluir horas não operacionais no tempo gasto no registro de trabalho | Sim - Horas não operacionais também são contadas nos cálculos de tempo do registro de trabalho. | Não (padrão) - Horas não operacionais são excluídas dos cálculos de tempo do registro de trabalho. |
Remover notificações do sistema para solicitações fechadas (ativas / arquivadas) concluídas nos últimos 6 meses. | Use a caixa de seleção e a lista suspensa para configurar a remoção de notificações do sistema com base em períodos de tempo fixos. | |
Personalização da visualização de impressão da solicitação | Configure as seções a serem exibidas na visualização de impressão da solicitação. Para personalizar, clique em Personalizar, selecione ou desmarque as seções e clique em Salvar. | |
Período para excluir as solicitações na lixeira (em dias)# | Use a lista suspensa para selecionar o período em dias (entre 1 e 10) para excluir as solicitações na lixeira. | |
| Abrir pop-up de Responder como uma nova janela | Sim - Abre o pop-up Enviar Notificação em uma nova janela para interações por e-mail e SMS em Solicitações e módulos personalizados. | Não - Abre o pop-up Enviar Notificação como um painel deslizante para interações por e-mail e SMS em Solicitações e módulos personalizados. Observação: Em Solicitações, os técnicos podem abrir ações de resposta em uma nova janela a partir do pop-up de resposta usando a opção Abrir em Nova Janela. |
Configurações de anexos#
Tamanho máximo do anexo (MB): Insira o tamanho máximo preferido para anexos em toda a instância.
Configurar local padrão para salvar anexos: Insira o local padrão para salvar anexos no sistema.
As seguintes opções estão disponíveis na aba Solicitantes & Técnicos
Os solicitantes podem associar solicitações a projetos | Escolha a opção apropriada: Sim/Não (padrão). | |
Os solicitantes podem reabrir suas solicitações | Escolha a opção apropriada: Sim (padrão)/Não. Respostas automáticas, como mensagens devolvidas e e-mails de ausência temporária, não afetarão o status da solicitação com esta configuração. | |
Os solicitantes podem fechar suas solicitações resolvidas | Escolha a opção apropriada: Sim/Não (padrão). | |
Abrir solicitações em espera quando o solicitante responder | Sim - O status das solicitações em espera muda para Aberto quando houver uma resposta do solicitante.
Respostas automáticas, como mensagens devolvidas e e-mails de ausência temporária, não afetarão o status da solicitação com esta configuração. | Não(padrão) - O status das solicitações em espera não muda quando houver uma resposta do solicitante. |
Quando o solicitante responde a solicitações fechadas | Escolha uma das seguintes opções:
Observação: Use a lista suspensa para substituir <número> por qualquer número entre 1 e 10. | |
Desabilitar modelo de solicitação padrão | Escolha a opção apropriada: Sim/Não (padrão). | |
Os solicitantes podem acessar seus perfis# | Escolha a(s) caixa(s) de seleção apropriada(s) para fornecer as permissões desejadas aos solicitantes.
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Os solicitantes podem editar | Use as caixas de seleção apropriadas para permitir que os solicitantes editem solicitações de incidente e/ou solicitações de serviço. | |
Permitir que o solicitante cancele a solicitação diretamente | Escolha a opção apropriada: Sim/Não (padrão). | |
Mostrar sugestões ao criar solicitações de incidente | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Mostrar apenas ativos associados no Portal de Autoatendimento | Use as caixas de seleção apropriadas para mostrar aos solicitantes apenas os ativos associados. Por padrão, isso não está habilitado e, portanto, todos os ativos são mostrados aos solicitantes. | |
Definir automaticamente o ativo do solicitante para solicitações criadas por e-mail | Sim (padrão) - Define ativos para as solicitações quando os solicitantes abrem solicitações por e-mail com base nos ativos associados. | Não - Os detalhes do ativo não serão definidos com base no ativo associado ao solicitante para solicitações por e-mail. |
Ocultar soluções | Sim - As soluções não serão mostradas aos solicitantes. | Não (padrão) - As soluções serão mostradas aos solicitantes. |
Permitir acesso ao aplicativo móvel | Escolha uma opção apropriada: Sim/Não (padrão). | |
Permitir que apenas usuários conectados fechem solicitações | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Quando uma solicitação é movida para outra instância
| Escolha uma das seguintes opções:
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Configurações do técnico
Mostrar técnicos na lista de solicitantes ao criar uma nova solicitação | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Sim - Habilita a opção Criação Rápida para técnicos. | Não - Desabilita a opção Criação Rápida para técnicos. | |
Atribuir técnico de backup/atribuir automaticamente técnico para solicitações com base em | Escolha uma opção apropriada:
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Permitir que técnicos criem modelo de resposta | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Permitir que técnicos modifiquem suas preferências de notificação | Sim - Habilite esta opção para permitir que os técnicos escolham os eventos sobre os quais desejam ser notificados e seu modo de notificação preferido.
| Não(Padrão) — Exibe Tons em Personalizar > Configurações de Notificação. |
As opções a seguir estão disponíveis na aba Aprovação.
Mostrar a aba Aprovação da Solicitação ao solicitante | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Selecionar permissões de aprovação | Escolha uma das seguintes opções:
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Permitir ações de aprovação somente de usuários conectados. | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não.
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Aprovar automaticamente solicitações se já tiverem sido aprovadas pelo mesmo aprovador nas etapas anteriores. | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não.
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Aprovar automaticamente solicitações quando o solicitante for o aprovador. | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não.
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Permitir autoaprovação de solicitações (aplica-se ao Solicitante, Usuário em nome de e técnico conectado) | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não.
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Permitir que o aprovador da Solução autoaprove soluções | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não.
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Enquanto uma solicitação estiver aguardando aprovação, pare o cronômetro e defina o status da solicitação como | Personalize o status para solicitações que estão aguardando aprovação: | |
Ative isto para notificar o aprovador se a ação de aprovação não for realizada após um determinado número de dias. O tempo para enviar a Notificação de Lembrete de Aprovação também pode ser configurado.
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Notificação de lembrete de esclarecimento de aprovação | Ative isto para notificar o usuário se a ação de esclarecimento de aprovação não for realizada após um determinado número de dias. O tempo para enviar a Notificação de Lembrete de Esclarecimento de Aprovação também pode ser configurado. | |
Personalização da visualização de aprovação da solicitação | Configure as seções a serem exibidas na visualização de aprovação da solicitação. Para personalizar, clique em Personalizar, selecione ou desmarque as seções e clique em Salvar. | |
Permitir que os aprovadores executem ações de aprovação respondendo ao e-mail de aprovação. (A Zia analisará cada e-mail e aplicará a decisão do aprovador.) | Escolha uma opção apropriada: Sim (padrão)/Não. | |
Confirmar ao aprovador a ação de aprovação executada. | Use a caixa de seleção para ativar/desativar esta opção. Por padrão, ela está ativada. | |
Personalizar notificações: | Para personalizar as notificações de aprovação, clique em Personalizar ao lado da notificação preferida abaixo, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
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Testar e treinar a Zia | Você pode testar e treinar a Zia com palavras-chave relacionadas à aprovação. Para fazer isso, clique em Personalizar ao lado do seguinte:
Para testar os dados, clique em Testar Zia para prever resultados, clique em Testar e visualize o resultado. | |
As seguintes opções estão disponíveis na aba Personalização
Personalização do portal de autoatendimento
Você pode personalizar o portal de autoatendimento alterando o layout, os temas e adicionando/removendo widgets usando um editor interativo.
Para acessar o editor, clique em Personalizar portal de autoatendimento. Para saber mais, clique aqui.
Para visualizar o portal existente, clique em Visualizar.
Personalizar cabeçalho #
Você pode personalizar a imagem do cabeçalho ou usar a imagem padrão.
Para personalizar a imagem do cabeçalho, clique em Importar imagem e carregue uma imagem de sua escolha com as dimensões de 155x38 pixels.
Para usar o logotipo do ServiceDesk Plus, escolha Usar imagem padrão.
Personalizar página de login #
Você pode personalizar sua página de login usando um editor HTML.
Para acessar o editor, clique em Personalizar agora. Para saber mais, clique aqui.