Módulo personalizado: Configuraciones personalizadas

Las configuraciones personalizadas están diseñadas para almacenar conjuntos de valores que pueden aplicarse en todos los módulos de dos maneras:

Como entidades de referencia: Valores reutilizables que pueden aparecer en listas desplegables o como campos vinculados en diferentes módulos.
Para definir flujos de trabajo: Valores que guían cómo los registros pasan por diferentes etapas desde su creación hasta su finalización.

Por ejemplo, los estados de solicitud (agregados en Admin > Personalización > Mesa de ayuda > Estado) ayudan a definir un flujo de trabajo de solicitud y aparecen en la lista desplegable de Estado de los formularios de solicitud.

Con el módulo personalizado de tipo Configuración, los administradores pueden crear y administrar sus propias configuraciones y almacenar valores en Admin > Personalización > Configuraciones personalizadas.

Beneficios de las configuraciones personalizadas

Escenario: El administrador ha creado una pestaña web Incorporación de empleados y desea agregar detalles de las etapas de incorporación a cada contratación.

Método 1: Agregar las etapas de incorporación directamente al formulario.

El administrador puede configurar una lista de selección en el formulario de Incorporación de empleados para contener todas las etapas relevantes.

Ventaja: Configuración sencilla. Los técnicos y usuarios con acceso al módulo pueden ver las etapas.
Limitación: Solo se pueden capturar los nombres de las etapas. No se pueden almacenar detalles adicionales (como descripciones o identificadores visuales).

Método 2: Usar configuraciones personalizadas

En lugar de almacenar los nombres de las etapas directamente en el formulario, el administrador puede crear una configuración personalizada de la siguiente manera:

Vaya a Admin > Espacio para desarrolladores > Módulos personalizados y cree una configuración personalizada llamada Etapas de incorporación.
Configure un formulario para recopilar detalles como Nombre de la etapa, Descripción (para contexto) y Código de color (para identificación visual).

Vaya a Admin > Personalización > Configuraciones personalizadas > Etapas de incorporación y agregue los registros de etapas relevantes.

Haga referencia a la configuración personalizada en el campo Etapa de incorporación (lista de selección o tipos de campo similares) del formulario Incorporación de empleados y publique el módulo. También puede configurar y publicar la configuración personalizada en el Directorio ESM y hacer referencia al campo aquí.

Cómo respalda el flujo de trabajo

Los administradores pueden:

Usar los valores de Etapa de incorporación para definir cómo los registros pasan por diferentes etapas en los procesos de incorporación de empleados.
Definir una regla de automatización que active tareas, como Iniciar verificación de antecedentes y Recopilar documentos de identidad, cuando se alcance la etapa de Verificación de antecedentes pendiente.

Ventajas:

Solo los técnicos con permisos adecuados pueden agregar o modificar los detalles de la etapa. Otros usuarios pueden ver el nombre de la etapa en el formulario, pero no pueden editar la configuración.
La misma configuración puede reutilizarse en módulos y flujos de trabajo que dependan de las etapas de incorporación.

Las configuraciones personalizadas también pueden contener valores críticos de back-end que no necesitan mostrarse ampliamente.

Por ejemplo, en el módulo Incorporación de empleados, los administradores pueden almacenar códigos de proveedores de verificación de antecedentes o ID de procesos internos. Estos valores se utilizan en automatizaciones y flujos de trabajo, pero no es necesario mostrarlos en los formularios de incorporación.

Acceder a las configuraciones personalizadas

Los técnicos que cumplan con los criterios de rol de las configuraciones personalizadas pueden acceder desde Admin > Personalización > Configuraciones personalizadas.

Para agregar un registro,

Vaya a la configuración personalizada requerida.
Haga clic en Nuevo.
Ingrese los detalles y haga clic en Guardar o Guardar y agregar nuevo.

También puede configurar y publicar configuraciones personalizadas en el Directorio ESM y hacer referencia a módulos que admitan entidades de referencia, en todas las instancias.

Acciones de la vista de lista

Editar/Eliminar registros

Para editar o eliminar un registro,

Vaya a la configuración personalizada requerida.
Haga clic en Acciones junto al registro requerido y haga clic en Editar o Eliminar.
Para eliminar registros en bloque, seleccione los registros requeridos usando las casillas de verificación junto a ellos y haga clic en .

Marcar registros como inactivos

Para marcar un registro como inactivo, haga clic en Acciones junto al registro requerido y haga clic en Marcar como inactivo.

Puede acceder a los registros inactivos desde el filtro Inactivos <custom_configuration>. Para reactivarlos, seleccione los registros y haga clic en Marcar como activo en la barra de herramientas.

Cuando seleccione la configuración personalizada como entidad de referencia, los registros inactivos no se incluirán.

Buscar registros

Haga clic en Buscaren la barra de herramientas para realizar una búsqueda por columna y filtrar un registro específico.

Agregar/Eliminar columnas

Use Selector de columnas para elegir, eliminar y reordenar columnas en la vista de lista.