La Configuración del Portal de Autoservicio es un conjunto de ajustes que le permite personalizar la aplicación o la instancia.
En configuraciones de instancia única, la página de Ajustes avanzados del portal contiene tanto ajustes específicos de la instancia como ajustes globales de la aplicación.
En configuraciones de múltiples instancias, solo los ajustes específicos de la instancia se conservan en la página de Ajustes avanzados del portal en las instancias respectivas, y los ajustes globales de la aplicación se trasladan a ESM Directory. Para obtener más información, haga clic aquí.
Para acceder a la página de Configuración del Portal de Autoservicio, vaya a Admin >> General Settings >> Advanced Portal Settings.
Las configuraciones se agrupan en varias pestañas, como se explica a continuación.
Pestaña Solicitantes y Técnicos
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña General
Moneda: Use la lista desplegable para seleccionar su moneda preferida. Esto se utilizará para todos los cálculos relacionados con costos en toda la instancia.
Símbolo de moneda: Proporcione un símbolo para su moneda preferida.
Establecer idioma predeterminado de la aplicación#: Use la lista desplegable para establecer su idioma preferido. También puede elegir Predeterminado del navegador para establecer el idioma según el idioma predeterminado del navegador del usuario. También puede optar por anular la personalización del idioma del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.
Seleccionar el primer día de la semana: Use la lista desplegable para establecer el primer día de la semana. Esto afectará todas las vistas de calendario en toda la instancia.
Zona horaria predeterminada: Establezca una zona horaria predeterminada para la aplicación. Puede optar por anular la personalización de la zona horaria del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios. También puede anular la zona horaria del usuario basada en el sitio seleccionando Anular los datos del sitio de los usuarios.
Formato de fecha predeterminado: Establezca un formato de fecha predeterminado para la aplicación. También puede optar por anular la personalización del formato de fecha del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.
Formato de hora predeterminado: Establezca un formato de hora predeterminado para la aplicación. También puede optar por anular la personalización del formato de fecha del usuario seleccionando Anular los datos personalizados de los usuarios.
Mostrar información del sitio en los detalles de la solicitud | Sí (predeterminado) - Habilita la opción Ver detalles del sitio en la página de detalles de la solicitud para ver información del sitio como nombre, dirección y datos de contacto. | No - Deshabilita la opción Ver detalles del sitio en la página de detalles de la solicitud. |
Mostrar juntas las plantillas de incidentes y servicios | Sí (predeterminado) - Combina las plantillas de incidentes y servicios según las categorías. | No - Las plantillas de incidentes y servicios se mostrarán por separado. |
Permitir la adición dinámica de usuarios que no están en la aplicación# | Sí (predeterminado) - Los usuarios se importarán dinámicamente a la aplicación desde Active Directory y se les proporcionará acceso de inicio de sesión según las credenciales de Active Directory. | No - Evita la importación dinámica de usuarios desde Active Directory. |
Permitir acceso de inicio de sesión para usuarios creados mediante solicitudes por correo electrónico# | Sí (predeterminado) - Se proporcionará acceso de inicio de sesión a los usuarios que envíen una solicitud por correo electrónico por primera vez. | No - No se proporcionará acceso de inicio de sesión a los usuarios que envíen una solicitud por correo electrónico por primera vez. |
Sobrescribir la información del usuario según el ID de correo electrónico# | Sí (predeterminado) - Establece la dirección de correo electrónico como criterio para sobrescribir la información existente del usuario durante las importaciones. | No - La dirección de correo electrónico no será un criterio para sobrescribir la información del usuario durante las importaciones. |
Permitir el inicio de sesión del usuario basado en autenticación local# | Sí (predeterminado) - Habilita la autenticación local. | No - Deshabilita la autenticación local. |
Procesar mensajes de nuevos ID de correo electrónico# | Sí (predeterminado) - Se procesarán los mensajes de nuevas direcciones de correo electrónico. | No - No se procesarán los mensajes de nuevas direcciones de correo electrónico. |
Habilitar control remoto para todas las estaciones de trabajo | Sí (predeterminado) - Habilita el acceso de control remoto para todas las estaciones de trabajo. | No - Deshabilita el acceso de control remoto para todas las estaciones de trabajo. |
Permitir la generación automática de la clave API# | Sí - Habilita la generación automática de la clave API. | No (predeterminado) - Deshabilita la generación automática de la clave API. |
Permitir que los usuarios sin inicio de sesión vean soluciones | Sí - La solución será accesible para los usuarios sin acceso de inicio de sesión. | No (predeterminado) - La solución no será accesible para los usuarios sin acceso de inicio de sesión. |
Ingrese una URL alias para acceder a la aplicación cuando esté alojada en Internet. | ||
Mostrar grupos en los filtros de la Lista de solicitudes | Sí - El filtro de vista de la lista de solicitudes ofrecerá una opción para filtrar por grupos | No (predeterminado) - El filtro de vista de la lista de solicitudes no ofrecerá una opción para filtrar por grupos |
Información de costos del Catálogo de Servicios visible | Use la casilla de verificación correspondiente para mostrar la información de costos del servicio al solicitante y/o a los aprobadores. | |
Exigir comentario para el cambio de estado | Sí - Hace que los comentarios sean obligatorios al cambiar el estado de la solicitud. | No (predeterminado) - Hace que los comentarios sean opcionales al cambiar el estado de la solicitud. |
Incluir horas no operativas en el tiempo registrado en el registro de trabajo | Sí - Las horas no operativas también se cuentan para los cálculos de tiempo del registro de trabajo. | No (predeterminado) - Las horas no operativas se excluyen de los cálculos de tiempo del registro de trabajo. |
Eliminar notificaciones del sistema para solicitudes cerradas (activas / archivadas) completadas en los últimos 6 meses. | Use la casilla de verificación y la lista desplegable para configurar la eliminación de notificaciones del sistema según períodos de tiempo fijos. | |
Personalización de la vista previa de impresión de solicitudes | Configure las secciones que se mostrarán en la vista previa de impresión de la solicitud. Para personalizar, haga clic en Personalizar, seleccione o anule la selección de secciones y haga clic en Guardar. | |
Plazo para eliminar las solicitudes en la papelera (en días)# | Use la lista desplegable para seleccionar el plazo en días (entre 1 y 10) para eliminar las solicitudes en la papelera. | |
| Abrir la ventana emergente de respuesta en una nueva ventana | Sí - Abre la ventana emergente Enviar notificación en una nueva ventana para interacciones por correo electrónico y SMS en Solicitudes y módulos personalizados. | No - Abre la ventana emergente Enviar notificación como un panel deslizable para interacciones por correo electrónico y SMS en Solicitudes y módulos personalizados. Nota: En Solicitudes, los técnicos pueden abrir acciones de respuesta en una nueva ventana desde la ventana emergente de respuesta usando la opción Abrir en nueva ventana. |
Configuración de archivos adjuntos#
Tamaño máximo de archivo adjunto (MB): Ingrese el tamaño máximo preferido para los archivos adjuntos en toda la instancia.
Configurar ubicación predeterminada para guardar archivos adjuntos: Ingrese la ubicación predeterminada para guardar los archivos adjuntos en el sistema.
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Solicitantes y Técnicos
Configuración del solicitante
Los solicitantes pueden asociar solicitudes con proyectos | Elija una opción adecuada: Sí/No (predeterminado). | |
Los solicitantes pueden reabrir sus solicitudes | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. Las respuestas automáticas como rebotes y correos de fuera de la oficina no afectarán el estado de la solicitud con esta configuración. | |
Los solicitantes pueden cerrar sus solicitudes resueltas | Elija una opción adecuada: Sí/No (predeterminado). | |
Abrir solicitudes en espera al recibir una respuesta del solicitante | Sí - El estado de las solicitudes en espera cambia a Abierta cuando el solicitante responde.
Las respuestas automáticas como rebotes o correos de fuera de la oficina no afectarán el estado de la solicitud con esta configuración. | No(predeterminado) - El estado de las solicitudes en espera no cambia cuando el solicitante responde. |
Cuando el solicitante responde a solicitudes cerradas | Elija una de las siguientes opciones:
Nota: Use la lista desplegable para reemplazar <number> con cualquier número entre 1 y 10. | |
Deshabilitar la plantilla de solicitud predeterminada | Elija una opción adecuada: Sí/No (predeterminado). | |
Los solicitantes pueden acceder a sus perfiles# | Seleccione las casillas adecuadas para otorgar los permisos preferidos a los solicitantes.
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Los solicitantes pueden editar | Use las casillas adecuadas para permitir que los solicitantes editen solicitudes de incidentes y/o solicitudes de servicio. | |
Permitir que el solicitante cancele la solicitud directamente | Elija una opción adecuada: Sí/No (predeterminado). | |
Mostrar sugerencias al crear solicitudes de incidentes | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
Mostrar solo los activos asociados en el Portal de autoservicio | Use las casillas de verificación correspondientes para mostrar a los solicitantes solo los activos asociados. De forma predeterminada, esto no está habilitado y, por lo tanto, se muestran todos los activos a los solicitantes. | |
Establecer automáticamente el activo del solicitante para las solicitudes creadas por correo electrónico | Sí (predeterminado) - Establece activos en las solicitudes cuando los solicitantes generan solicitudes por correo electrónico según los activos asociados. | No - Los detalles del activo no se establecerán según el activo asociado del solicitante para las solicitudes por correo electrónico. |
Ocultar soluciones | Sí - Las soluciones no se mostrarán a los solicitantes. | No (predeterminado) - Las soluciones se mostrarán a los solicitantes. |
Permitir acceso a la aplicación móvil | Elija una opción adecuada: Sí/No (predeterminado). | |
Permitir que solo los usuarios que hayan iniciado sesión cierren solicitudes | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
Cuando una solicitud se mueve a otra instancia
| Elija una de las siguientes opciones:
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Configuración del técnico
Mostrar técnicos en la lista de solicitantes al crear una nueva solicitud | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
Mostrar creación rápida | Sí - Habilita la opción de creación rápida para los técnicos. | No - Deshabilita la opción de creación rápida para los técnicos. |
Asignar técnico de respaldo/asignar técnico automáticamente para solicitudes según | Elija una opción adecuada:
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Permitir que los técnicos creen plantillas de respuesta | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
| Permitir que los técnicos modifiquen sus preferencias de notificación | Sí - Habilite esta opción para permitir que los técnicos elijan los eventos sobre los que desean recibir notificaciones y su modo de notificación preferido.
| No(Predeterminado) — Muestra Tonos en Personalizar > Configuración de notificaciones. |
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Aprobación.
Mostrar la pestaña de aprobación de solicitudes al solicitante | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
Seleccionar permisos de aprobación | Elija una de las siguientes:
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Permitir acciones de aprobación solo de usuarios que hayan iniciado sesión. | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No.
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Aprobar automáticamente las solicitudes si ya fueron aprobadas por el mismo aprobador en las etapas anteriores. | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No.
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Aprobar automáticamente las solicitudes cuando el solicitante sea el aprobador. | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No.
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Permitir la autoaprobación de solicitudes (se aplica al solicitante, al usuario en nombre de quien se crea la solicitud y al técnico que inició sesión) | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No.
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Permitir que el aprobador de la solución autoapruebe soluciones | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No.
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Mientras una solicitud está esperando aprobación, detener el temporizador y establecer el estado de la solicitud en | Personalice el estado de las solicitudes que están esperando aprobación: | |
Habilite esto para notificar al aprobador si la acción de aprobación no se realiza después de una cierta cantidad de días. El tiempo para enviar la Notificación de recordatorio de aprobación también se puede configurar.
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| Notificación de recordatorio de aclaración de aprobación | Habilite esto para notificar al usuario si la acción de aclaración de aprobación no se realiza después de una cierta cantidad de días. El tiempo para enviar la Notificación de recordatorio de aclaración de aprobación también se puede configurar. Dejar de enviar notificaciones de recordatorio: Habilite esto para detener las notificaciones que se envían repetidamente al usuario. La cantidad de notificaciones enviadas al usuario se puede limitar seleccionando el conteo de notificaciones. Personalización del contenido de la notificación de recordatorio de aclaración de aprobación: El contenido de la notificación de recordatorio de aclaración de aprobación también se puede personalizar. Haga clic en Haga clic aquí para personalizar el contenido del correo. | |
Personalización de la vista previa de aprobación de solicitudes | Configure las secciones que se mostrarán en la vista previa de aprobación de solicitudes. Para personalizar, haga clic en Personalizar, seleccione o anule la selección de las secciones y haga clic en Guardar. | |
Permitir que los aprobadores realicen acciones de aprobación respondiendo al correo electrónico de aprobación. (Zia escaneará cada correo y aplicará la decisión del aprobador). | Elija una opción adecuada: Sí (predeterminado)/No. | |
Acusar recibo al aprobador de la acción de aprobación realizada. | Use la casilla de verificación para habilitar/deshabilitar esta opción. De forma predeterminada, esta opción está habilitada. | |
Personalizar notificaciones: | Para personalizar las notificaciones de aprobación, haga clic en Personalizar junto a la notificación preferida a continuación, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
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Probar y entrenar a Zia | Puede probar y entrenar a Zia con palabras clave relacionadas con la aprobación. Para hacerlo, haga clic en Personalizar junto a lo siguiente:
Para probar datos, haga clic en Probar Zia para predecir resultados, haga clic en Probar y vea el resultado. | |
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Personalización
Personalización del portal de autoservicio
Puede personalizar el portal de autoservicio cambiando el diseño, los temas y agregando/eliminando widgets mediante un editor interactivo.
Para acceder al editor, haga clic en Personalizar portal de autoservicio. Para obtener más información, haga clic aquí.
Para ver el portal existente, haga clic en Vista previa.
Personalizar encabezado #
Puede personalizar la imagen del encabezado o usar la imagen predeterminada.
Para personalizar la imagen del encabezado, haga clic en Importar imagen y cargue una imagen de su elección con las dimensiones de 155x38 píxeles.
Para usar el logotipo de ServiceDesk Plus, elija Usar imagen predeterminada.
Personalizar página de inicio de sesión #
Puede personalizar su página de inicio de sesión mediante un editor HTML.
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